1、存储芯片：机构称AI ASIC对HBM内存需求四年猛增35倍
据媒体报道，Counterpoint Research在报告中预测，AI服务器计算ASIC对HBM内存的需求到2028年将达到2024年水平的35倍，同时平均HBM内存容量也在这一过程中增长近5倍。
国盛证券表示，打破内存墙瓶颈，HBM已成为DRAM市场增长主要驱动力。HBM解决带宽瓶颈、功耗过高以及容量限制等问题，已成为当下AI芯片的主流选择。Yole预计全球HBM市场规模将从2024年的170亿美元增长至2030年的980亿美元，CAGR达33%。
A股上市公司方面
华海诚科：已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商，在半导体芯片封装材料领域已构建了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权，而HBM有望带动环氧塑封料行业量价齐升。
联瑞新材：公司在HBM业务方面已批量供应Lowα球硅和Lowα球铝等产品。
2、铜箔：日本三井金属拟调涨半导体极薄铜箔价格
三井金属(MitsuiKinzoku)日前宣布，已和客户展开价格谈判，拟调涨用于AI服务器等用途的半导体极薄铜箔MicroThin的价格，不过并未透露具体涨幅。三井金属表示，为了顺应客户旺盛的需求，已开始增产MicroThin，目标在2027年度将MicroThin月产能较现行提高6%至520万平方米，2029年度进一步扩产至560万平方米。
2025年日本三井金属高阶铜箔向客户涨价，平均涨幅约15%，其他厂商也提出涨价，反映高阶铜箔供不应求。
广发证券陈昕认为，考虑当前供需紧张，国产厂商亦有望跟随提价。从涨价品种来看，预计HVLP良率偏低+需求旺盛挤占RTF和HTE产能，RTF和HTE亦有望跟随HVLP提价，但涨价幅度可能略低于HVLP。
A股上市公司中
海亮股份：公司是全球铜管智造龙头，目前已成功突破RTF3、4代及HVLP2、3代等技术壁垒，预计后续电子电路铜箔也有望释放增长潜能。
德福科技：公司HVLP4已与客户进行试验板测试，HVLP5已提供给客户进行特性分析测试，且公司拟收购卢森堡铜箔巨头100%股权，卢森堡铜箔是全球少数掌握HVLP与DTH等高端IT铜箔核心技术并实现量产的非日系唯一龙头厂商。
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